在政治风云变幻的年代，晏道刚（殿翘）以中将的身份担任蒋介石的侍从室主任，经历过北伐战争。然而，在蒋介石官邸的一次对话中，道刚提出了与共产党和谈的建议，认为和平解决内部问题是当务之急。然而，蒋介石坚决反对，强调共产党军队必须接受改编，并受中央政府指挥。
突如其来的绥远战事变化引起了毛泽东的关注。蒋介石在绥远问题上态度突变，要求红军按照国民革命军的编制进行改编。毛泽东敏锐地意识到这是蒋介石的权谋，但同意了稍稍放宽谈判条件的建议，条件是不改变红军的领导和组织结构。这一时刻标志着红军在战略上的灵活应变。
同时，工队程春生的消息传来，群工队已改编成作战部队，三界庄的哥老会也全数加入抗日义勇队。这使得红军在抗战的大背景下变得更加紧迫而复杂。
在红军的洞内，张闻天主持会议，讨论红军未来的发展问题。博古强调解决粮食问题的紧迫性，周恩来提出将发展方向引向物资丰裕的地区。毛泽东表示，红军的发展是为了更好地抗击日寇，提出两个可能的方向，最终倾向于向东过黄河，逼阎锡山妥协，进入河北发展。这一决策的背后是对反内战和抗日的综合考虑。
在一系列的决策中，红军决定向东发展，同时不丢失当前的苏区。这个决定表明红军将继续努力在复杂多变的抗日战局中取得更大的胜利。
而在同心，彭德怀通过分发储备的粮食赢得百姓的感激，同时发现了自己一直寻找的儿子，实现了父子相认。宗南的冒进也让毛泽东充满期待，决定在山城堡举行三军会师后的大胜仗。周恩来为了团结三军，亲自前往一线慰问。这一系列的变化表明，红军正在迎来新的发展阶段，抗日的胜利在望。
