向前在洮州布置任务，准备伏击马步芳的骑兵旅，王大壮受命带人突袭，诱敌进入伏击圈。与此同时，在岷州城的守城战事中，蒋介石让张学良通令嘉奖鲁大昌，引起蒋介石的不满。蒋介石告诫张学良专注“剿共”，不可分心抗日。
岷州城被红军包围，鲁大昌四处发电请求支援，却得不到丝毫回应。绝望之际，红军派人前来与其谈判。鲁大昌在谈判中不愿妥协，但由于军事压力，最终只能听任红军在岷州城周边建立根据地。岷州苏维埃政府很快成立。
在这一过程中，红军巧妙运用伏击战术，成功逆袭，而锤子在王彩萍的照料下迅速康复，对红军表达了十分感激之情。这一系列事件为红军在岷州城的围困形势带来了积极的变化。
