彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。这片地区常年干旱，为了寻找水源，彭德怀派遣侦察队在穷乡僻壤中发现了陈老汉家。
一开始，陈老汉对红军心生畏惧，但红军的诚恳和严明的纪律感动了他。最终，陈老汉毅然告诉了红军一个泉眼的位置，为他们指明了生命之源。
在另一处，铁强和谢昌林得知何月娥原是三界庄何家大小姐后，决定将她送回家。途中却遭遇了马家军的盘查。在危急时刻，何月娥挺身而出，为二人解围，让他们得知了何月娥真实身份。
为了阻止红军进驻，马家军决定堵住山中唯一的泉眼，断绝红军和百姓的水源。在这一决策中，马家军李连长为了避免引起民愤，迫使宋大胡子执行此事。然而，正当宋大胡子准备填泉时，却与前来取水的红军队伍意外相遇，形成了一场悬而未解的对峙。
