蒋介石得知红二、六军团与红四方面军会师的消息后，立即下令四川军阀各部加大对红军的“围剿”力度，试图合理聚歼红军于甘孜。
在环县地方政府刚刚建立的背景下，周边仍存在不少国民党残余势力。为了应对这一威胁，彭德怀决定联合地方政府武装清剿，而最近的军堡中，正驻扎着何家老二所在的马家军残余部队。
经过工团和苏维埃政府的商议，他们首先尝试采用争取的方法，但可惜最终失败。随着战斗的爆发，红军很快攻下了军堡，俘虏了马团长、胡营长等人。
在俘虏营中，彭德怀亲自看望了受伤的国民党军战士，并将药品优先提供给他们疗伤。这一人道主义的举动让国民党军官兵感动不已，纷纷表示愿意放弃内战，共同投身抗日斗争。这一合作清剿的过程成为红军与地方政府团结抗日的契机。
