中央召开会议，讨论了打通苏联国际通道的问题。提出两条路线，一条是从宁夏到绥远西，另一条是经过甘州、凉州、肃州。通过充分的讨论，与会者一致认为宁夏这条路线更符合红军目前的军事目的。
与此同时，介石也召开会议，讨论“剿灭”红军的事宜。他与胡宗南共同探讨中国军事力量格局，并再次强调了“抗日必先剿共”的理念。胡宗南更进一步提出了对红军进行“合而围之、聚而歼之”的理论。他雄心勃勃，希望以消灭红军为借口，进驻西北，占领二马的地盘。
在四方面军进入少数民族地区的过程中，王彩萍因懂藏语而被派去与土司进行沟通。然而，他们意外地遭遇了埋伏。在危急时刻，王彩萍巧妙地运用藏族歌曲成功化解了危机。更令人意外的是，在与土司士兵的接触中，她竟然遇到了去年红一方面军受伤留下的战士杨辉。在这场对峙的背后，红军的决策与介石的威逼利诱交织在一起，战略格局愈发紧张。
