张国焘主持会议，向众人展示凯丰的文章，引起了激烈的反应。会后，张国焘提议召开中央政治局会议，对党的政治路线和军事问题进行检讨。
在陕甘根据地，刘志丹和麻老太劝说麻胡子参加红军，但军师尕师爷却仍然不下山。刘志丹、习仲勋、钟立德等人前往尕师爷的住处，钟立德认出尕师爷是自己的三弟钟立言，兄弟相会。
东北军的部队向陕甘根据地逼近，陕北红军主力采取外线作战，习仲勋、马明方、钟立德等人送刘志丹出征，战局变得严峻。
在病房里，钟秀云和护士为伤员换药，刘兰峰前来找钟秀云。钟秀云告诉刘兰峰，北上建立根据地后，他们将会结婚。陕甘根据地正面临政治检讨和战局危机。
