在刘志丹与高岗、习仲勋、马明方商量军事问题的同时，张国焘指示黄超前往两河口见中央领导。毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导则准备前往两河口，李先念带领众多干部为他们送行。与此同时，刘志丹独自一人上五花山，劝说麻胡子弃暗投明，尽管麻胡子未当即表态。
在五花山上，刘志丹发现几个流浪的孩子，带着他们进入习仲勋的住处。在商议后，二人决定组建流动学堂，为这些孩子提供教育。与此同时，通信员送来了省委的急件，习仲勋得知中央红军和红四方面军已经在懋功会师了。这一系列行动展现了红军领导层的军事谋划和对教育的重视。
