毛泽东、周恩来与徐向前进行了交谈，毛泽东认为张国焘此时提出凯丰的文章是有目的的，并指示周恩来去找凯丰谈一谈。与此同时，红军面临着内外困扰的局面。
在陕甘根据地，因麻胡子投奔红军而引发的纷争，习仲勋迅速组织各队行动，应对冯良奎等土匪的威胁。在麻家沟展开的战斗中，成功击毙冯良奎，俘虏土匪，为陕甘根据地带来一定的安全。
由于长时间劳累，周恩来晕倒，傅连璋前来为其看病，向毛泽东汇报病情，引起毛泽东的关切和担忧。与此同时，张国焘与朱德、刘伯承商讨红军行进路线。凯丰找张国焘谈论文章的事，却遭到呛声，愤怒地离开。在这个时刻，红军面对领导层的内部矛盾和外部威胁。
