面对国民党军薛岳的援军，徐向前等人建议放弃原定计划，撤出百丈关。张国焘收到徐向前的电报后，无奈之下同意了撤退的决定。在这个艰难的时刻，连璋找到钟凤山，发现钟凤山已经得知秀云牺牲的消息。
百丈关一战导致近万人伤亡，面对前有强敌、后无援军的困境，张国焘仍决心死守川康。刘兰峰强行闯入会议室，当面指责张国焘，并展开激烈的理论辩论，最终被撤职。
共产党中央在瓦窑堡召开会议，毛泽东提出一项石破天惊的思路：东渡黄河，挺进山西，先发展后巩固。在经过多次商讨后，与会者达成了共识。此时，浩致电给张国焘，要求他北上，组成抗日统一战线。
毛泽东和其他中央领导送别徐海东的部队，他们启程东征。刘志丹与高岗、马明方、刘景范等人则致力于研究根据地的保卫工作。在这个关键时刻，毛泽东、周恩来、张闻天得知徐海东已经成功渡过黄河。新的战略和举措在中央红军面临困境时迎来了新的希望。
