在川北根据地面临困境之际，周恩来感叹川北根据地不应轻易放弃，同时，蒋介石在成都行营部署兵力，试图堵截红军。毛泽东与朱德、张闻天、博古、凯丰等人在山坡上进行了会议，毛泽东明确表示在重大的原则问题上，中央是决不会让步的。胡宗南向蒋介石介绍了松潘的兵力部署。
在这紧要关头，士贺敏仁违反纪律被藏族同胞抓住，他们将贺敏仁送到师部，要求严办。毛泽东坚持原则大义灭亲，周恩来写下刀下留人的书信，让钟立功送去。然而，立功和刘班长策马狂奔来到营地，得知红军战士押着贺敏仁去了执法处，急忙追赶。就在师部门外，突然传来一声枪响，情势陡变。
