毛泽东、周恩来等领导召开会议商议红军的西征计划，而蒋介石则向戴笠、陈诚等将领强调“攘外必先安内”的方针。在这关键时刻，毛泽东传达了红三军团攻下多个城镇的好消息，同时派习仲勋担任环县中心县委书记，着手组织地方武装。
罗炳辉亲眼目睹红军队伍的到来，通过横幅欢迎，双方战士激动地相互拥抱。然而，在阻击敌人的战斗中，刘兰峰不幸牺牲，给红军带来了沉痛的损失。
周恩来向毛泽东报告了肖克和王震与红四方面军会师的好消息，同时红二军团也即将到达甘孜。然而，张国焘提出召开两军联席会议的建议遭到了任弼时的反对。朱德宣布中央军委决定整编红二、六军团和三十二军为第二方面军，并批准成立西北局，负责统一指挥红二、四方面军。这一决定让众人欢欣鼓舞。在纷繁复杂的战局中，红军战况喜忧交加。
