在军东征的过程中，形势逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东冷静地分析敌情，决定采取敌变我变的策略，兵分三路，避开正面对敌，寻找战机。在此时，毛泽东估计红二、六军团应该在黔东南一带，与张国焘、朱德商议采取行动，向红二、六军团发电。
在联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局的同时，宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共进行谈判。毛泽东与彭德怀商议决定让刘志丹调动红二十八军火速东渡支援。在这紧急的时刻，麻胡子奋勇请战，要求上战场。
董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。与此同时，周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，希望他能说服东北军六十七军军长王以哲。毛泽东及其领导团队在面对复杂的形势时展现出冷静应对和果断决策，而刘志丹的奋不顾身则成为支援的关键。
