太妃责怪皇帝只爱收藏奇花异石，却忽略了国家的危机。四太子表示画作不能挡住金国的铁骑。韦太后谈及大宋的梦想，却心痛国家的困境。宋使者前来求见，引发了一系列的权谋和思考。康履给太后带来礼物，并演奏箫曲以慰问她。
韦太后听着箫声，思念往昔的美好时光，感动不已。康履透露皇上愿意加倍岁贡，但金兀术不为所动。皇上在太后的来信中反思，意识到自己的责任。康履劝皇上早做决断。汪伯彦警告张所，不要得罪金国，否则后果不堪设想。皇上责备张所胆大妄为，并要求他回来。
张所计划为三军将士讨说法，而康履和张宪也参与其中。太子们则讨论着国家的未来。二太子私下告诉秦桧要回大宋，希望南北和议。秦桧向太后告别，计划逃离，太后提醒他千万小心。粘罕非礼懿儿，懿儿绝望自杀。
