秦桧在用餐时提及了岳飞的事情，秦熺安慰他，只要岳飞失败就好。一名管家拿来飞鸽传书让秦桧审阅，当他看到颍昌府大捷的消息时，内心为自己的前途感到忧虑。
在夜间，有人叫醒秦桧告诉他北方有人来了。秦桧与哈迷蚩见面，谈话被小满和大脚丫偷听到。哈迷蚩让秦桧设法让岳飞退兵，秦桧觉得此事不易办成，但决定尽力而为，他们彼此生死与共，如若岳飞全胜归来，他们也难逃一死。小满得知秦桧与金人勾结，决定第二天就对秦桧下毒。
俟禼告诉秦桧，岳飞颖昌大捷后正直奔汴京，询问接下来的应对方案。秦夫人叫他们去吃饭。小满端上饭菜，经过管家检验无毒后，才让小满送进去。万俟禼和秦桧商议如何诬陷岳飞为谋反，意外发现猫儿吃了食物后毒死，秦桧命管家彻查。
大脚丫得知事情败露，想要逃跑，却被捉住。他怒斥秦桧是奸诈恶毒之人，为了私利害死无辜。秦桧要他供出同谋，大脚丫不肯，秦桧命小满将有毒的食物端给他。小满含泪喂食大脚丫，心痛不已。
张用在大脚丫的墓前表示敬意，梁兴和素素得知小满也在相国府，觉得情况十分危险，让张用设法联系小满，以探听金人和秦桧的密谋。
岳飞一行人骑马来到朱仙镇，向众人介绍了朱仙镇的来历。他们远眺汴京城，岳飞号召众人直捣黄龙，收复中原。岳云告诉岳飞，乌棱思谋不愿意出城作战，梁兴筹来的粮草也不足。岳飞收到密信，得知哈迷蚩和秦桧在临安见面，他要求大家在三日内务必拿下朱仙镇。
秦桧夜间因噩梦惊醒，思考应对之策。万俟禼前来找他，小满趁机偷听二人对话。万俟禼与秦桧谈起朝堂之事，秦桧却在说话过程中入睡了。他命秦桧呈报给皇上。管家发现小满在外面，对她产生怀疑。
独自下棋的秦桧看到皇上愁眉不展，询问他的心事。公公告诉他，皇上担心岳飞势力过大。秦桧建议皇上出宫与百姓同乐。皇上在集市上听到民众议论岳飞的胜利，感到高兴。得知人们为岳飞建立的生祠，皇上心中不悦。
秦桧让秦熺驱赶人群后，皇上认为在人心中，岳飞才是他们的真皇帝，心生不快，对岳飞又爱又惧。秦桧建议皇上发布诏书，命岳飞班师回朝，若他回来就好，若不回来，他迟早会反叛。
岳飞让人将告示誊抄一千份，粘贴在箭矢上，准备对朱仙镇的宋人进行心理攻击。
