舜成功将伯强擒回，从他口中得知了三苗即将趁水灾之际进攻东夷的计划。舜告诉东夷人，三苗即将发动战争，促使他们纷纷搬离低洼地，成功规避了水灾的威胁。同时，伯强也意识到了东夷与华夏联合起来准备迎击三苗。伯强逃回三苗一方，通报了华夏支援东夷的消息。得知三苗即将攻打东夷的情报后，早已知晓的欢兜找到了一直不同意联合的鲧和共工商量对策。在娥皇和女英的帮助下，舜成功制造了假象，使得华夏和东夷的大军都准备好作战，成功吓退了三苗的军队。然而，鲧、欢兜、共工明知道帝尧即将出兵支援东夷，却故意谎称外出打猎，引起了唐尧的不满，导致鲧被收回了兵权。鲧则借助舜的继母季好，对舜进行离间，同时向有虞氏请来瞽叟，准备在东夷内部制造混乱。
