个人历经困难险阻终于回到妫汭，女英在集市与共工激烈交锋。皋陶察觉到共工的阴谋，但鉴于事涉华夏的高层首领，治水首领鲧一直被视为帝位的备选人，情势严峻。皋陶询问舜关于女英在路上遭遇暗杀的问题，舜考虑到联邦的统一大业，选择不再深究。在舜的治水首领职位上，他考察济水流域，指出多年的湮堵导致上游河道淤积，河床逐渐升高，提出了疏浚的治水方案。同时，他预测今年洪水可能最为严重的是华夏地区。面对即将发生的灾情，舜主张在鲧的羽山上游开口泄洪。然而，鲧对此并不认同，反而认为舜是想通过此举报复他，故意疏浚淹没羽山行宫。唐尧派除丹朱外的八个儿子跟随舜学习治水，这就是历史上的“二女观其内、八子观其外”。而华夏地区迎来了百年不遇的大雨，舜带领治水兵力前往羽山实施泄洪。阴谋逐渐浮现，华夏正面临洪水威胁。
