有苗氏扣押了舜一行，向唐尧、皋陶发出战书，引发了一场紧张的对决。皋陶率领军队奔赴三苗，展开激战。在此同时，禹在三苗进行水情考察，制作的水系图得到了三苗最有见识的方相的高度赞许。在参观禹制作的水系图时，从治水谈到天下统一，舜以性命为赌注预测了十天之内会有一场水灾。经过十天，方相听信了舜的预言，提前转移黎民，成功避免了洪灾带来的人员伤亡和物资损失。这次危机中，舜不仅救了三苗的民众，也保住了自己的性命。
尽管取得了胜利，有苗氏依然坚持要进行二人决斗。在交手中，舜巧妙应对，最终获得了胜利。然而，即便面对敌人，舜依然选择不杀有苗氏，而是用仁德感召他。回到妫汭后，他们继续商议五刑五典以及老首领们的退养问题。老首领们的退养问题是国家体制初现雏形时的一次尝试，面临着巨大的难度和冲突。同时，禹在治水问题上的出色表现获得了唐尧和舜的赞许，鲧更是提议让禹接替舜的摄政君之职。
