集中东夷和华夏的兵力在羽山上游成功开口泄洪，有效救下了羽山，避免了大范围水灾。治水联合行动获得成功后，唐尧和舜深感政令统一对联盟发展的重要性。然而，成立联盟将涉及到各个部落首领的联盟任免，这引起了鲧、共工、欢兜的强烈反对。舜积极修订五刑法典，将部落体制向国家体制迈进的举措渐行渐近。
两年多来，唐尧的两个女儿嫁给了舜。女皇急着找到草木子商量要抱孙子的事情。草木子向娥皇、女英提及了皋媒之祀，祈愿女英为舜生育子嗣，而娥皇则保佑夫君治水成功。然而，舜在一次次的陷害中屡屡脱险。欢兜最终投靠了三苗，看准了华夏东夷联合的步伐，试图在联盟成立前发起进攻。他提出在三危进行谈判，舜前往却未能取得任何进展，只得准备迎战。战事临近，欢兜开始游说鲧和共工背叛联盟。舜巧妙运用假象，制造“两大联盟退兵”的局面，引诱三苗军队深入，渴望取得胜利的三苗军队并未察觉到其中的陷阱。
