女娇每日守望着禹治水的消息，心切盼望着他归来。南巡的舜聆听禹详细叙述治水方案，接到消息说女娇等人即将归来，女娇欣喜交加，泪流满面。一行人即将到达涂山氏部落，却传来有关九黎谋反的消息。舜立即决定赶赴巴东，而禹也决定同行。禹在与砗仲、延交流中得知了九黎的背景。舜与皋陶商议，希望通过九黎的事情来考察禹和商均。商均与吉光暗中打听，了解到九黎与防风氏、无支祈有来往。九黎察觉到舜可能已经知晓他的不轨，仍然冒险着计划仿制陶朋贝，同时派遣无支祈卧底。舜计划通过九黎管理烧造处来稳住他，子契则通过深入解说管理制度引导了九黎的思考。商均向舜描述了有苗氏临终前的遗言，提到了西南一位威望颇高的人物孚佑。面对这个情况，舜决定派禹去寻找孚佑。禹的治水艰程与九黎谋反的阴谋交织在一起，构成了这段令人期待的故事。
