知晓桐柏山治水工程紧急的消息后，禹毅然决定返回治水工地，不顾众人的劝阻。此举实际上是为了配合舜的计谋，将自己的儿子作为诱饵，吸引九黎的注意力，以便舜能够对付九黎。舜早已猜测到九黎的计谋，并用自己的儿子作为牺牲品。伯益等人对让商均充当诱饵感到担忧，但舜却认为这是商均锻炼的好机会。商均再次向圣姑表白，表示为了她愿意放弃天下。
在九黎和商均的决战中，商均被九黎激怒中计，最终被九黎活捉。舜带领大军及九黎部下的家眷赶到，九黎的部下纷纷倒戈，最终九黎也遭到了应有的下场。桐柏山战场上，无支祈被禹智擒。多年后，站在望夫石上的女娇母子终于盼来了治水归来的禹。禹带着圣姑回到涂山氏部落，一家人团聚，禹为儿子取名“启”。随后，禹带领家人祭拜父母，向在荆山铸鼎的舜帝致敬。同时商议长江下游的治水工程和定都禹城的问题，而伯益等老首领则面临退隐的抉择。
