尧和舜意识到松散的盟约难以统一天下，舜以其卓越的人品和胆识赢得了众首领的认同。然而，鲧感受到了来自舜的威胁，为了保住自己的权位，他伙同欢兜等人，采用各种手段对舜进行迫害，包括火烧仓廪和落井下石。然而，舜凭借过人的胆识和智慧成功化险为夷，躲过了每一场劫难。对于鲧的诡计，舜开始怀疑鲧多年来是否一直在利用水系图来蒙蔽帝君和大家。为了揭露真相，舜决定外出考察治水。鲧为了掩盖自己的阴谋，制造舆论，趁舜外出考察水系时蛊惑人心，散布唐尧将两个女儿嫁给舜并让舜担任摄政君的谣言，试图在唐都引起混乱。然而，舜的智勇之行最终将揭露鲧的真实面目。
