张学良决定展示对蒋介石的忠诚，希望平息蒋介石的疑虑，同时遏制其篡权之意，然而日本间谍的存在使事态变得更加复杂。尽管杨虎城力劝，张学良仍坚持要与蒋介石同行。周恩来预见到张学良可能面临的困境，对他的前途和安全感到担忧。
张学良抵达南京后，蒋介石表面上声称不会计较个人恩怨，但却将他送上军事法庭，受到严厉的判决。安事变的和平解决导致蒋介石改变了对共产党的态度，国内战争转变为抗日战争。在这一转变的背景下，宋庆龄也改变了对国民党的态度，开始参与党内事务。共产党为表现善意，暂时接受了国民党的领导。
即将举行的国共军事国防会议前，蒋介石召开座谈会，讨论中日双方军事力量。何应钦的分析让蒋介石对抗日计划产生动摇。与此同时，共产党的抗日决心十分坚定，但国民党对其要求保持怀疑态度，要求毛泽东和朱德出国，目的不明。
在共产党和苏联的斡旋下，成功将蒋经国送回国内与蒋介石团聚。然而，蒋介石对张学良的报复却非常残酷，将他软禁在浙江溪口，使其完全失去了自由。
随着日本军部力量的扩张，一个军国主义操控的全面侵华战争体制已经形成，日军开始准备对华北发动全面侵略。在紧张的气氛中，北平战事一触即发，双方都做好了准备。
