国各装甲集团军自各个方向逼近莫斯科，使得该城市面临着德军的南北夹击。然而，突如其来的严寒却帮助苏联人民抵御了德国军队的进攻。德国最大的空军优势逐渐丧失，后勤补给也出现了严重问题。与此同时，苏联远东的后备兵力不断加入到保卫莫斯科的战斗中。毛泽东对德国对苏联的进攻表示延安的态度，并分析了中国共产党在反法西斯战争中的角色，预测到了日美之间可能爆发的冲突。
一度认为对美作战已成不可避免，但日本国力无法支持长期战争。因此，他们希望在短期内解决战争问题。东条英机做了两手准备，以应对外交手段的失败或成功。然而，日本内部出现分歧，有人清醒地认识到日美之间的实力悬殊。对于对美作战的问题，东条英机与他人产生了分歧。
德国双料间谍佐尔格正在进行秘密行动，但他已经被日本特高课盯上了。佐尔格传递的情报让斯大林松了一口气。日本天皇视察了海军舰队，山本五十六对即将发动的偷袭珍珠港行动充满信心。然而，日本内部的反对声音也在增加，一些人对与美国开战持反对态度，但他们的声音却未被重视。
各方纷纷注意到了日本的不寻常举动。罗斯福宣布冻结日本在美国的所有资产，并将实施一系列后续的对日制裁措施。日本海军决定南下，山本五十六终于下令，挥师南下夏威夷珍珠港。然而，平静的珍珠港并未意识到危险的来临。
国截获了日本对美宣战的最后通牒，罗斯福开始警觉。然而，他仍然希望通过外交手段解决争端，向裕仁天皇发出了希望日本军队能够审时度势的请求。
