各方势力计划以文艺方式抗议日军的暴行，将笔杆子作为武器来对抗敌人。但是，国内的局势同样动荡不安。东条英机怒气冲冲地闯进大本营，指责大本营的人毫无作为，意图通过奉天事件来动员全国，扩大战争规模。
游行在生生不息，南京也掀起了请愿运动，各行各业的人们都以各自的方式参与到这场运动中。教育部长陈布雷向蒋介石报告了学生游行的情况和对当前局势的看法，还提议将张学良作为替罪羊，但蒋介石并未采纳。与此同时，宋美龄和宋庆龄前来找蒋介石，劝说他积极抗日，但未能得到他的认同。
毛泽东发表了演讲，揭示了日本的野心，并号召人们积极投身抗日斗争，激起了众人的义愤。与此同时，各方势力也在积极行动。
发起奉天事件的人们为即将到来的胜利欢呼，得知天皇对此行动的批准更是让他们兴奋不已。然而，接到部下投降消息的张学良在靶场发泄怒火，而被他的部下李天白责备无情。马占山找到张学良，对他的身体状况表示担忧，但张学良感慨自己的判断错误，并表示非我族类，其心必异。
庄繁到大帅府接管，引起了张作霖的五姨太的愤慨。庄繁坐在张作霖曾经坐过的位置上，占有了原主人的财物，心情得意洋洋。
国联会召开，日本代表先发制人，中国代表与其激烈辩论。尽管西方国家明知此次事件的罪魁祸首是日本，但最终决定不干涉中日战争，任由日本肆意妄为。
尽管身在日本，但中国留学生池步洲心系祖国，面对日本人对祖国的侮辱感到愤怒至极，并与酒馆的日本人发生冲突。他打算毕业后回到中国参与抗日，而他的女朋友也全力支持他，并愿意跟随他回到中国。
日本政府与本军部的矛盾开始显露，日本军人无视内阁命令，为入侵哈尔滨找出莫须有的理由，随时准备进攻。斯大林听到这个消息后震惊不已。
