军飞行员高桥宪一与中国飞行员陈怀民在战场上不期而遇。高桥宪一回家与妻子度过生日，并准备执行任务。陈怀民与家人共进晚餐，一家其乐融融。然而，两人却注定在战场上相遇。
在空中激战中，中国战机与日本战机交锋。陈怀民与高桥宪一命运交织，最终陈怀民身负重伤，与高桥宪一同归于尽。高桥宪一的妻子的照片在火中飘落，成为战争残酷的见证。打捞船队发现了陈怀民的遗体，他的亲人悲痛不已。
追悼会上，周恩来瞻仰了陈怀民，并向他的家人表达慰问。陈怀民的姐姐请求周恩来将信件发表在新华日报上，以警示世人战争的残酷。这两封信件被印刷在报纸上，对社会产生了重大影响。
国民政府航空委员会启动了特别计划，以空袭日本本土，展示抗战决心。国民政府专机飞行员徐焕升成功控制了两架大飞机，并解散了外籍飞行大队。外籍飞行员们考虑继续帮助中国军队抗战，展现了正义与和平的决心。敢死队开始分配任务。
沫若将信件交给国军，希望能让日本人看到。两架马丁139WC飞机载着宣传单冲入云霄，尽管行动保密，但被日军伊势号战列舰发现。
