肥原贤二试图利用溥仪和马占山之间的情感纽带，劝说马占山前往沈阳“洽谈”。马占山对此心存疑虑，认为可能是日军的陷阱，但他提出了一个条件：如果他能完成一件私事，就会随他前往沈阳。在场的李天白听到后心生疑窦。
有部下认为马占山可能会投靠日本人，萌生暗杀之念，但李天白坚信马占山不会背叛，拒绝了暗杀的企图。然而，夜晚，一名部下仍企图暗杀马占山，却被警卫发现。
第二天，马占山递给肥原贤二一个信封，表示只要他能实现信中所述，就会与他同行。肥原贤二信心满满，认为胜券在握。
经过深思熟虑，马占山宣布脱离国民党政府，宣告黑龙江独立，并放出金条，让部下自由选择去留。此举让李天白感到迷惑，但他仍对马占山表示信任。马占山最终将部队交给了李天白，放心地离去。在南下的路上，他却遭遇了东满抗日游击队的伏击，掀起了一场激烈的战斗。
日军赞赏关东军扶植傀儡政权的做法，并开始打压政府权力，确保自己掌握大权。关东军内部制定了一个看似完美的计划，试图拉拢溥仪，劝降马占山，建立满洲国，一切有条不紊地进行着。
溥仪对日军的监视感到愤怒，但在川岛芳子的安排下，他终于见到了心心念念的婉容，却又遭到了板垣征四郎的威胁。他意识到自己将成为关东军的玩物。
为转移国际视线，川岛芳子策划了一起谋杀事件，将罪责推给中国人，并在上海发动了九一八事变。上海遭受日军轰炸，第十九路军奋起抵抗。面对日军的残暴行径，上海文人斗士纷纷发声，坚决支持抗日斗争。
