路军取得了一次小胜，周恩来得知后亲切会见了粟裕。冼星海、艾青和张仃等人回到了陕北延安，他们欣喜若狂地回到了故乡，在集市上闲逛。很快，他们见到了毛泽东，气氛融洽，毛泽东指派给他们一项重要任务：利用他们的特长，开展广泛的抗日宣传工作。
海口登陆的八路军成功击退了日军，海南琼崖抗日独立队在潭口阻击登陆的日军，任务是迟滞敌人的攻势并掩护民众的撤退。逃难的民众很快与独立队会合，他们还得到了一名医务兵。虽然装备落后，但独立队顽强地击退了日军的进攻。随后，他们成功诱导日军进入密林深处，利用岛上的天然地形将其分散消灭，为海南人民抗击日寇打响了第一枪。
琼崖独立队在冯白驹的领导下不断壮大，最终成为华南琼崖纵队，为全国抗战做出了重要贡献。在河壶口，八路军士兵欢呼雀跃，诗人光未然在冼星海的照顾下创作了传世名作。东北挺进军总司令马占山访问延安，与毛泽东回顾了抗战岁月。冼星海为光未然的诗谱曲，成为八路军战士们传唱的歌曲。
天白与苏娅重逢，共同展望未来。刘野邀请张闻天参加冼星海即将举办的大合唱活动，展现了团结与创作在抗战岁月中的重要意义。
