在众多八路军战士的目送下，白求恩度过了他人生中的最后时光，他留下了一封给战士们的道别信，并交代了一切事宜，然后被败血症夺去了生命。即使毛泽东与白求恩只有一面之缘，但他也深感悲痛，对白求恩毫无自私自利精神的敬佩至极。
杨成武凝视着白求恩生前的照片，悲伤难抑。就在此时，聂荣臻传来一个喜讯，杨成武无意中炸死了自己的劲敌阿部规秀。由于中国战局不利，阿部信行内阁上任不久就面临日本国内倒阁的压力，最终向日本天皇提出总辞职。
在民党密电研究所，研究员们成功破解了日军轰炸重庆的规律。戴笠冒着军事上的风险相信了雅德利的预测，正准备向军部报告情报，而日军按计划对重庆发起了轰炸。
随着浓雾消散，重庆失去了雾的遮挡，日军五月攻势开始。在日军的空袭下，城市遭受了严重的破坏，成千上万的民众丧生。每天的轰炸让人民叫苦连天，防空洞里的人们只能聚在一起听着广播度过漫长的夜晚。
除了军事进攻外，日军还展开了文化进攻。无线电里充斥着投降论调，日军试图通过疲劳的轰炸来削弱中国人民的意志。周恩来意识到了这个问题，拜托中国文艺界的抗日志士组织起来对抗日军的文化侵略，以各种形式开展长期的文艺抗战。
在这艰难的时刻，北平的汪精卫收到了吴佩孚的电报，吴佩孚拒绝与他同流合污。日本特务组织派出间谍使用慢性毒药毒杀吴佩孚，进一步削弱了中国与日军对抗的力量。对此，中国共产党深表哀悼，吴佩孚的民族大义精神得到了高度评价。
北抗联进入了最艰难的斗争阶段。日本关东军在推行集团部落制度的同时，对抗联各路部队展开了紧密追击，实施了一轮又一轮的大规模讨伐。在极端恶劣的环境下，抗联第一路军奋起反抗，力图突围，同时试图揪出潜伏在队伍中的叛徒。
