自一四空战开始的三个多月里，中日两国的空军进行了殊死搏斗，许多勇敢的空军战士为了抗战而英勇献身，这场空战几乎摧毁了中国的空军力量。然而，汪精卫却出人意料地认为再战必败，甚至将和谈视为爱国行为，称其为曲线救国，对此，蒋介石只送了他两个字——无耻！
在救亡室会议上，毛泽东明确表示抗战的意义重大，拒绝任何妥协和投降。汪精卫为了掩人耳目，决定趁机在香港与日军谈判。蒋介石则认为撤退到内地是对敌人的一种巨大消耗，也是一种间接的抵抗。然而，毛泽东认为蒋介石的这种妥协与抵抗并存的策略是不可取的，无法有效地打击敌人的锐气。
日军飞机接连轰炸南京，民众纷纷逃进国际安全区寻求庇护。面对来势汹汹的日军，守军奋勇抵抗，竟然坚守阵地长达两天之久，但由于缺乏后援，最终阵地还是失守了。
日军全力进攻南京城，最终将其包围。南京城内的守军虽然英勇抵抗，但防线很快被突破，城内陷入一片混乱。日军更是无情地屠杀无辜的平民，导致南京城沦陷，整个城市陷入地狱般的境地。
随着南京的沦陷，日军提出了更加过分的条件，蒋介石自然不会接受。汪精卫的言行引起了毛泽东的注意，他要求共产党坚决反对汪精卫，支持国民党的抗战。而日军则打算与汪精卫合作，建立新政权，对他们来说，这是千载难逢的机会。
南京大屠杀震惊了中外，日军进行了长达四十多天的疯狂屠杀，使得数十万无辜的军民丧生。与此同时，日军还准备向苏联发动进攻。然而，中国人民不会屈服于日本的侵略，他们将挺身抗击到底。
