在杨靖宇的指示下，抗联女战士金美花带走了叛徒张少扬，假装去寻找一个并不存在的秘密营地。实际上，张少扬的身份早已被杨靖宇识破，但为了保持军队的稳定，他必须秘密处置这个叛徒。张少扬宁可选择叛变投敌，也不肯拿起武器抵抗敌人。在与金美花的搏斗中，他举枪杀死了金美花，再次沾染了抗日战士的鲜血。
日军得到了汉奸张少扬的通报，找到了杨靖宇部队藏身的冰洞。然而，冰洞内的抗联战士早已被冻成冰柱，只有杨靖宇不见了踪影。他们很快察觉到了杨靖宇的踪迹，而杨靖宇则孤身与日军对峙。尽管日军派出张少扬试图劝降他，但杨靖宇坚定不移，以一人之力与日军展开了最后的搏斗，最终壮烈殉国。叛徒张少扬也因失去了利用价值而被日军击毙。
南京的伪政府挂牌成立，但这个逆历史潮流的伪政府命运堪忧。汪精卫的行径激起了全国抗日民众的愤怒。周恩来怒斥汪精卫的卖国行径，发起了讨汪救国的通电，甚至连属于汪精卫的三家报纸也因为他的叛国行为集体辞职。
毛泽东对汪精卫的卖国行为发表讲话，高度赞扬了那三家报社的表现。为了帮助因辞职而陷入困境的报人，毛泽东带头捐款，得到了众人的积极响应。宋庆龄收到了捐献给那三家报社员工的款项，将由工会分发。
南省主席龙云下令，要求各县在限期内完成修建滇缅公路的任务，否则就受到严惩。虽然任务艰巨，但村寨的老土司号召村民们竭尽全力完成任务。数千村民前去修筑公路，誓言不完成任务绝不回家。
滇缅公路运输局副局长陆振轩找到正在勘测地形的总工程师段纬。尽管地形复杂，但众人齐心协力，决心完成这项艰巨任务。数千人为了这个目标献出了宝贵的生命。
华侨组织机工队回国抗战，民众纷纷报名参加。滇缅公路的修建工作正在如火如荼地进行着，成为工程史上的奇迹。罗斯福派驻华大使考察了这一壮举，数千人为了这个奇迹献出了宝贵的生命。
