垣征四郎的谨慎计划包括不允许汪精卫政权在华地区涉及任何利益，并决定疏远汪精卫一段时间，以让他受到中国民众和主战政府的指责。在此同时，美国密码专家雅德利已经成功地接近了汪精卫的情人，为后续行动提供了可能的突破口。
汪精卫被解读为赴滇讲学实际上是对国民政府的妥协，李根源警告他要在民族大义面前三思而行，对付汪精卫必须稳扎稳打。汪精卫感受到了危机，选择逃往越南并公开投降日本。
周恩来决定通过新华日报揭露汪精卫的叛国行径，批评他的动摇妥协和反对抗战的行为，以此激发全国人民的抗战决心，并打击投降派的气焰。
蒋介石与陈布雷商讨对汪精卫的应对措施，决定开除他的党籍并解除所有职务，而不是直接采取行动，以避免影响到整个民国政府的外交。
美国决定向中国提供贷款，增强中国的抗日信心，同时对日本实施新的制裁。这使得中国的军民士气大振。
雅德利在重庆的密电检译所发现了一些日军电文的端倪，但信息仍然令他困惑。他猜测密电码可能是一本英文小说，因此他寻找汪精卫的情人，希望从她那里获取线索。
雅德利和他的同伴接受了“独臂大盗”的邀请，实际上是前往调查，并最终在他的家中找到了重要的密码本。随后，“独臂大盗”被逮捕，任务圆满完成。
苏联干预了诺门坎战役，与日本关东军进行了空战，最终击败了日军。苏联介入后，日军处于困境，苏联方面占据了上风。
这一连串的事件促使德国与日本签订了军事同盟，挑战了国际秩序的稳定。
