在宁铁路上，国联调查团的日本代表试图将英国统治印度与日本统治伪满洲国相提并论，以期拉拢英国代表支持日本，但遭到中国代表的严厉谴责。美国代表看清了日本人的伎俩，而日本代表却继续狡辩欺骗。本庄繁对中国代表的到来不满，但无奈地同意他们的参与。
调查团首先审问溥仪，但遭到日本方面的打压，溥仪为了自保，不得不向调查团撒谎。国共产党向哈尔滨的东北义勇军下达了抗日的军令，杨靖宇等人在抗击日军的过程中，逐渐形成了有组织、有实力的抗日力量。林的抗日游击队则在车站突袭日军，成功突围。
满洲国成立和淞沪停战协定的签订为日军扩张提供了机会，他们再次瞄准华北。民党和共产党力量开始严阵以待，但日军却开始了对长城的进攻。日军使用下三滥的手段诬陷中国军队，企图剿灭守军，但遭到了坚决的回击。在城关争夺战中，守军英勇抵抗，但最终山海关落入了日军之手。
