中国战机成功骗过日军，飞抵长崎上空，洒下宣传传单揭露日本军阀真实面目。高桥宪一的妻子终于了解了丈夫所参与的战争的不义之处。返航飞行后，两架马丁飞机安全降落在武汉，受到英雄般的欢迎。国共高级将领对这次宣传行动的成功表示祝贺，徐焕升更被列为国际卓越飞行员之一。
在中国与德国经济问题逐渐失去重要性的同时，日本控制亚洲变得更为紧迫。希特勒决定与日本合作对抗英美，撤出在华顾问团，停止对华军售。
面对战局不利，国军决定在战略要地撤退。张自忠准备为国捐躯，但徐州失陷导致他的行进路线受阻。汪精卫惊恐于战争前景，准备私下与日军谈判。八路军与蒙汉抗日游击队会师，晋绥抗日热潮兴起。
毛泽东坚信持久战，驳斥战必亡的声音，并着手撰写《论持久战》。蒋介石传达战斗思想，认为不战则亡。面对敌军围困，利用黄河泛滥成为抵御敌军的一线希望，尽管此举带来了重大灾难。同时，武汉的宣传和战备工作正如火如荼地进行着。
