赵构回忆起母后和懿儿，但他警告自己不要再想了，因为他是皇帝，大宋的一切都属于他。张所不断求见皇帝，但被皇帝嫌烦。深夜，赵构独自对着镜子，自言自语地表达内心矛盾。康履发现皇帝化上红唇，心惊不已，并劝他不要频频这样做，因为会伤害他人感情。
康履建议皇帝出去走走，不要整天呆在宫里。皇帝带着康履等人到街上，并去了一家茶馆。康履提到在汴京时常与太后一起喝茶的情景，使得皇帝感慨万分。在茶馆里，皇帝突然看到了懿儿的影子，急忙冲出去寻找，但却是一个误会。
世忠带着喜讯回家，梁红玉感动不已。秦桧即将到达岸边，韩世忠下令将他送往说城。王渊抓捕了吴氏，吴氏丈夫对此质问，但最终被王渊的指控吓得无法反抗。赵构一见到吴氏就称呼她为懿儿。汪伯彦将玉佩交给秦桧，并送他见皇帝。秦桧痛哭流涕，向皇帝表示忠诚。
赵鼎建议暂不任用秦桧，皇帝决定等待众臣议定。秦桧出示了母亲的信物，激起了皇帝的激动。秦桧提出了解决战事的建议，受到皇帝的赞赏。兴告诉岳飞，金人攻下新乡，岳飞决定前去救援，但王彦坚持撤兵，导致冲突。
