岳飞和刘韐冒险攻出营帐，王贵察觉事态不妙，牛皋下令射箭支援，但刘韐中箭受伤。岳飞及时赶回救出刘韐，并背着他逃离敌营。途中，岳飞得知云天寺有一位高僧可以医治伤势，便决定前往寻求帮助。刘韐告诉岳飞金人不打算和解，建议岳飞投靠宗泽，但最终选择自尽以免牵连岳飞。
拓跋耶乌向粘罕报告，称那达不诚实，金人即将离开。粘罕大怒，责骂拓跋耶乌胆小怕事，派他前往二龙山处理事务。上等到京城已然一片风雨欲来之势，决定让太子继位，以应对金人威胁。太子拒绝见蔡京，认为他们将自己逼上绝路。后太子登基，继承皇位。
赵构和宗泽商议对策，李纲也加入讨论。赵构计划在相州选拔人才，准备应对金人的挑战。
岳飞一行被王燮拦住，询问他们的来意。王燮要求他们带着必备文书再来报名。岳飞等人被赶出招贤馆，随后张用交代了招募的常例。岳飞质疑张用的分配方案，张用解释了风险和收益的关系。岳飞提出朝廷危机下不宜争分夺秒，张用则主张向宗泽寻求支持。
岳飞一行拦截宗泽的侄子，解释了情况，并得到宗欣的引领见宗泽。王燮提出与他们比武，岳飞接受了挑战，并最终击败了王燮。
