皇帝担心韩世忠和岳飞可能对自己不利，秦桧建议皇上在金人兵变之时答应和议，暂时削弱大宋的地位。然而，皇上对此感到困惑，不知该如何应对。秦桧则劝说皇上暂时容忍，称此时尚未形成不可控制的局面。皇上担心留下韩世忠和张俊等人会养虎为患，但秦桧通过寓言故事劝说皇上暂且忍耐，以期待时机。
在内忧外患的局势下，秦桧建议皇上接受金人和议，但却遭到皇上的愤怒。然而，秦桧坚持自己的主张，并建议皇上写信请求金人怜悯。杜充命令王燮前去见哈蜜蚩，向其传达大宋的局势和诚意。王燮则向哈蜜蚩保证四太子已做好一切准备，而建康城的防守也已安排妥当。哈蜜蚩则表达了对四太子的信任，并希望大宋能够早日称臣。
